随着新能源发电占比提升,电力能源结构将明显变化,储能需求加速释放。

文/每日财报 苏锋

新型储能迎来了顶层设计。3月21日,国家发改委、国家能源局正式发布《“十四五”新型储能发展实施方案》,明确新型储能发展目标,2025 年做到规模化发展、具备大规模商业化应用条件;2030 年做到全面市场化发展。

储能前景广阔,这一点毋庸置疑,但如果安全问题解决不了,全面普及没有希望。

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热管理是关键

在新能源革命时代,新能源发电具备波动性较大、调节能力较差等特点,电力系统对于平滑输出、调峰调频等电力辅助服务的需求明显增长。随着新能源发电占比提升,电力能源结构将明显变化,储能需求加速释放。

现在的问题是,光伏、风电等新能源发电大幅增长,而储能产业发展并未跟上,储新比近年来逐步下降。2020年,中国储新比约为6.7%,明显低于中国以外其他国家和地区15.8%的储新比。

早在去年7月,国家发改委、国家能源局就印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,明确以实现碳达峰碳中和为目标,到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,装机规模达30GW以上;到2030年,实现新型储能全面市场化发展,技术创新和产业水平稳居全球前列,装机规模基本满足新型电力系统相应需求。

根据CNESA的统计数据,截至2020年底,全球已投运储能项目累计装机规模 191.1GW,其中电化学储能的累计装机规模14.2GW,2020年新增投运4.7GW中,电化学储能占比约75%。

电化学储能是最具前景的储能方向,但其带来的安全问题却制约着发展。

2011-2021年的近十年间,全球共发生32起储能电站起火爆炸事故,其中66%(21 起)的储能电站起火爆炸发生在充电中或充电后休止中。

去年4月,北京国轩福威斯光储充储能电站发生爆炸,导致两名消防员牺牲。7月,位于澳大利亚维多利亚州的特斯拉Megapack储能系统发生爆燃。

究其原因,充电中或充电后休止中电池电压较高,电池活性较大,电芯处于过充状态,电压升高形成内短路,造成局部热失控从而引发自燃失火等情况。由此可见热管理对于储能电站安全非常重要,储能系统必须配置足够强度和灵活性的温控系统来保障电站安全稳定运行。

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原理是,锂电池的最佳工作温度在10度至35度, 工作温度区间在-20度至 45度,可承受温度区间在-40度至60度,需要通过初始电热管理设计、BMS/PCS/EMS以及温控系统等来维持合理的运行环境。因此,要解决安全问题,最根本的问题是解决热管理问题。

从目前的情况来看,国内几大储能巨头都已经研发出了热管理方案。

去年4月,宁德时代(300750)在第十届储能国际峰会暨展览会上发布了其户外液冷电柜产品,该户外液冷机柜采用了创新液冷技术,并依托智能化、自动化、信息化制造系统和安全设计,实现长期高可靠性和高稳定性。

10月,阳光电源(300274)在 Intersolar Europe 2021上发布了其最新液冷储能系统,相比风冷,液冷显著降低了系统辅助损耗,确保更长的电池寿命,其智能温控系统可实现最大3摄氏度的电池温差。

与此同时,远景能源也发布其全新智慧液冷储能产品,智能温控技术可随环境温度和运行状态灵活调整运行模式,与普通风冷产品相比,该液冷储能产品的电池寿命提升 20%,降低能耗约20%以上,此外通过集约化设计和305Ah大电芯节约占地面积 50%以上。该液冷储能产品能够在气温-40℃~+50℃的地区正常运行,目前已完成江苏、内蒙等海边、沙漠地区多场景下的储能系统交付。

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可以关注的相关标的

储能液冷温控系统中,内部电池包液冷系统主要包含液冷板、管路、快插接头等零部件,一般由下游储能系统集成商进行部件采购进行组装,对应部件价值量流入相关环节供应商。

外部制冷供液系统包含水泵、压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀等零部件,看重整体系统设计能力和系统集成能力,一般由储能系统集成商对整体外部制冷供液系统进行采购。

透析产业链,风冷系统的主要参与者主要有英维克(002837)、黑盾股份、申菱环境等公司。液冷领域,外部制冷供液系统环节主要是英维克、奥特佳(002239)等企业,目前出货规模上领先,松芝股份(002454)、高澜股份(300499)等预计今年将产生订单销售,同飞股份、申菱环境等也在积极进行客户拓展;内部电池包液冷系统产品领域,科创新源(300731)、飞荣达(300602)等均明确表示有液冷板等产品布局。

英维克是国内领先精密温控节能解决方案和产品提供商,是国内机房温控龙头,提供从热源侧到冷源侧散热的全链条产品。公司在国内的机房温控设备市场份额从2016年的7.5%提升至 2019年的10%,2019年公司市占率全国第二。英维克的储能用户涵盖宁德时代、华为、比亚迪(002594)、南都、科陆、平高集团、阳光电源、海博思创以及国外相关主流系统集成商和电池厂商。从2012年起到2021年5月,公司参与的储能温控相关产品规模已经达到11GWh,其中液冷占到4GWh。

去年10月21日,英维克发布《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,募集资金总额3.09亿元,主要用于建设精密温控节能设备华南总部基地项目建设。

高澜股份以大功率电力电子装置用纯水冷却设备及控制系统起家,主要面向特高压、新能源发电等领域。近年来,高澜股份聚焦热管理,2015年成功研发服务器板式液冷产品应用于数据中心冷却,2019年收购东莞硅翔51%股权进军新能源汽车动力电池热管理领域。目前高澜股份已有基于锂电池单柜储能液冷产品、大型储能电站液冷系统、预制舱式储能液冷产品等储备,公司表示主要客户为分布式电池集装箱的集成厂家和电池厂家,已与宁德时代展开合作。

到2025年,全球电化学储能温控市场规模预计将达到126亿元,2021-2025年 CAGR为66%。看起来整体规模不大,但爆发力很强,而且国内这些公司体量都较小,如此增量规模对于企业的业绩将会产生很大的拉动,投资者可以伺机布局。

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1 条回复
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