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床垫卖不动,趣睡科技(301336.SZ)准备涉足户外用品了。12月6日,趣睡科技在投资者互动平台上表示,公司致力于打造全场景多品类的产品矩阵,积极探索户外露营场景的家居系列产品,目前在研发及销售的户外产品有天幕、充气帐篷、户外休闲充气沙发、折叠露营车、车边帐、户外桌椅等产品。

这背后的主要原因是,公司以床垫为主的家居产品销量不佳,业绩连年下滑,不得不转型谋求更大的增长空间。

今年前三季度,趣睡科技营业收入2.47亿元,同比下降25.91%,归母净利润3060.18万元,同比下降40.69%。其中,2022年Q3,公司营业收入同比下降38.84%至6690.90万元,归母净利润569.59万元,同比下降近七成。

实际上,最近几年,公司业绩一直较为萎靡。2019年-2021年,营业收入5.52亿元、4.79亿元、4.73亿元,归母净利润分别为7392.98万元、6787.95万元、6845.51万元。

趣睡科技的下滑,与行业环境关系不大。毕竟,同行业公司慕思股份(001323.SZ)和喜临门业绩持续增长,即便梦百合(603313.SH)去年陷入亏损,今年以来也是在持续修复。

最直接的原因,还是因为小米——趣睡科技的业绩走势,与小米系公司大致同步。

在科龙、美的、全友等企业担任过销售高管的李勇,2015年创立趣睡科技。创业之初,公司便拿到小米系顺为投资的1000万元天使轮融资,成为小米生态链企业。

目前顺为仍然是公司的第二大股东。小米系的上升期,一荣俱荣。趣睡科技通过小米系电商平台这个最大的销售渠道,一跃而成为首屈一指的互联网床垫品牌,旗下8H品牌深受年轻人的喜爱。

2018年-2020年,公司产品在小米有品(B2C)和小米商城(B2B2C)合计销售金额分别为3.83亿元、4.18亿元、3.27亿元、2.90亿元,占公司营业收入的比例分别为79.81%、75.69%、68.43%、61.64%。

但是,等到小米生态链进入疲乏期,一损俱损。前几年趣睡科技业绩下滑,直接原因便是小米旗下电商业务式微,大幅减少了B2B2C模式下的采购量。这一影响因素一直延续至今。

今年上半年,公司在小米系渠道实现的销售收入仅为8141.97万元,与前几年已不可同日而语。

当然,受此影响的不止趣睡科技一家。石头科技(688169.SH)、九号公司(689009.SH)等小米生态链企业都因为小米砍单而业绩下滑。

同时,这些公司还面临着小米系的减持压力。

双重切割,逼得它们纷纷谋求独立发展之路。

趣睡科技业务疲软,更根本性的原因在于,其赖以生存的轻资产模式遭遇挑战——公司用互联网改造传统的床垫行业,并未长期奏效。

床垫,作为一个相对传统、笨重、非消耗性的品类,如何被互联网改造?

美国的Casper公司,对床垫行业的商业模式进行了颠覆:重新设计,通过线下体验店和电商相结合的方式直接销售,承诺100天免费试用退换,床垫卷起来装进纸箱运输。

Casper在大洋彼岸崭露头角没多久,就被趣睡科技复制到了中国市场。

上游,依靠外协生产。后来,大家发现,趣睡科技的代工厂,其实就是自己的主要竞争对手喜临门、梦百合和梦神家居。

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趣睡科技上市前,喜临门(603008.SH)投资了2757万元,进入前十大股东名单。

渠道上,重度依赖小米和京东的电商渠道。值得一提的是,京东数科(现已更名为“京东科技”)也在IPO前成为了公司股东。

趣睡科技自己掌握的,就是品牌运营和供应链管理等环节。

本质上,这就是一家品牌和电商运营公司。

所以,尽管公司设立于成都,目前相当一部分职能部门常驻杭州。

随着互联网床垫的泡沫被击碎,压力便接踵而至:当所有人都知道趣睡的床垫其实就是来自喜临门、梦百合、梦神家居等厂商,而公司在设计、营销、销售上赋予的附加值,实际价值很有限,还有多少人会为了8H这个品牌多付几百甚至上千元的费用?

总之,消费者的智商税,不好收割了。另一方面,“传统”的床垫品牌们,积极拥抱互联网。

当它们掌握了社会化营销、电商运营等工具,趣睡科技的市场竞争力便会此消彼长。

要知道,在生产能力、科技研发等硬实力面前,品牌运营软实力的相对优势,很容易被抹平。

此前,靠着轻资产的运营模式,互联网床垫第一品牌在一级市场顺风顺水。

其股东名单除了上述明星机构,还包括成都国资、昆仑万维、篮球明显易建联等。然而,公司8月12日登陆深交所创业板后,股价一路下跌,在二级市场分外低迷,市值长期徘徊在20亿元之下。

上市之前,趣睡科技已经在核心产品床垫之外,将业务拓展至同一场景之下的沙发、家具、床上用品、窗帘、眼罩等。

但是,小步的产品多样化对公司业绩的改善作用很有限。

于是,便有了如今的跨入户外用品行业的大步多元化。

这几年,露营热从消费市场传导到资本市场,牧高笛(603908.SH)、探路者、三夫户外(002780.SZ)等公司的股票接连涨停。

跨入户外用品市场,趣睡科技大概率延续自己在家居行业的策略,掌握品牌和运营环节,上下游继续对外展开合作。

与公司在床垫行业遭遇的挑战一样,公司在户外用品市场最大的竞争压力,仍然来自于这个细分行业的“传统”玩家们,特别是探路者(300005.SZ)等品牌商。趣睡科技有多大的机会?

留给它通过多元化来突围的时间,其实并会不太长。

       原文标题 : 被小米抛弃的趣睡科技,床垫不行转户外

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